Не смотря на свою слепоту, Эйдзи преодолевает препятствия и наконец-то встречается с сестрой, но жестокая судьба в лице Пёмы опять их разлучила. Но зато Акеми узнаёт, как появился Холм Ангела и его обитатели. И так ли похожи между собой сказка Андерсена и история русалок острова?